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近年来,FPC产业发展迅速。据统计,2018年全球FPC产值为128亿美元,预计2022年全球FPC产值将达到149亿美元。
- {9 t1 v2 A& m# v M* O4 n* o, a3 Z苹果手机是所有品牌中使用FPC数量最多的一家,承载了全球40%以上的FPC需求,它还引领了其他手机产商的不断加入。
" b9 I. Q# y* D+ k全球FPC行业产值 由于中国大陆FPC行业起步较晚。目前,全球FPC生产主要以日本、韩国和中国台湾的企业为主,它们分别占据全球FPC产值的37%、28%和17%,而中国大陆仅占16%。 日本旗胜和台湾臻鼎则是全球前二的FPC供应企业,它们占据了全球接近50%的市场份额。
我国是世界上最大的消费电子生产、出口及消费国,国际厂商纷纷在中国投资建厂,从FPC制造地来看,中国大陆FPC产值占比达到56%。, Z# y C% f2 ]3 Y% y% X
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国内厂商纷纷加大力度布局FPC产业
, i6 a4 `* f' E7 x以东山精密为例,2016年它以40亿元收购MFLX强势进军FPC,填补国内高端FPC领域空白。目前它已是仅次于旗胜和臻鼎的FPC生产商,占全球FPC市场份额的9%。+ [4 P% w; `- X8 \* P, j3 p, T
随着FPC产能向中国大陆转移,产业链上游原材料生产商也将得到长足发展。 从FPC构成来看,其主要由“挠性覆铜板(FCCL)”与一些功能性覆盖膜所组成。 其中,挠性覆铜板是FPC的加工基材,占FPC产品成本的40%-50%。它也是一种可以随意卷绕并且不会折断的复合材料,FPC可以弯折的特性就来源于此。 目前,FCCL行业呈现寡头垄断的格局,市场主要被日本新日铁化学、韩国斗山、中国台湾新扬、 雅森、台虹、联茂等企业所主导。
3 G t. T6 `5 ]$ R6 Y$ P# v虽然大陆也有生益科技、莱芜金鼎电子这样工艺装备较为先进的国产企业,但行业整体水平与国际先进水平相比仍存在较大差距,产品也主要集中在中低端市场。
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产能进一步向国内转移 Q" w d- w- ?
FPC上游产业链中也出现了一些科创板上市公司的身影,方邦股份和长阳科技就位列其中。 方邦股份是一家高端电子材料生产企业,其主要产品是“电磁屏蔽膜”,2018年方邦股份电磁屏蔽膜业务营收2.71亿元,占总营收比例98.78%。 电磁屏蔽膜也是FPC所用到的功能性覆盖膜中非常重要的一种。当电子元器件工作时会产生电磁波,而电磁波会与电子元器件作用,并产生干扰现象,最终影响使用效果,最常见的就是电视出现“雪花”。 电磁屏蔽膜,可以将电磁波限定在一定范围内,使电磁辐射受到抑制或衰减,是一种有效抑制电磁干扰的产品。 眼下,方邦股份已是国内电磁屏蔽膜龙头企业,并与旗胜、BH CO, LTD、Young Poong Group、弘信电子、景旺电子、三德冠、上达电子等国内外知名FPC厂商建立合作。 除此之外,方邦股份也在全力布局挠性覆铜板领域。在它上市募集的10.5亿元资金中,就有5.9亿元将被用于挠性覆铜板生产基地建设项目中,总投资额达到6.1亿元。 与方邦股份相似,长阳科技也在着手布局FPC用功能性覆盖膜领域,不同的是,它所生产的“离型膜”主要被用于防止FPC在制备工程中,柔性基板上的金属线路被空气、水汽等物质氧化腐蚀。 总的来说,虽然目前FPC产业链中多数环节仍被海外企业所占据,但是随着产能进一步向国内转移,占据地缘优势以及生产成本优势的国内厂商将快速成长。- m, U) n; e8 ?" X$ f2 k4 b. F) B
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5G加速产业升级 除了产能转移外,新兴产业的崛起也将成为FPC产业发展的主要“推力”。 随着5G商用元年的开启,这个万亿规模通信市场的迭代,为众多产业带来了前所未有的发展机遇。作为5G终端的上游产业,FPC就是其中之一。 在5G出现之前,全球智能手机行业经过多年的发展,已经趋于饱和,在2016年达到14.7亿部出货量的巅峰后,便开始逐步下滑。 5G商用在即,智能手机行业将迎来一波“5G换机潮”。预计2020年全球智能手机出货量将增长1.6%。与此同时,全球5G智能手机出货量将达到1.235亿部,占智能手机总出货量的8.9%,到2023年,这一比例将升至28.1%。 届时,FPC的需求将大大提升。 此外,“可穿戴设备”也有望进一步推动FPC产业的发展。2017年全球可穿戴设备的出货量为1.15亿台,同比增长12.7%,预计到2022年可穿戴设备市场可将达到1.9亿台,是2017年市场规模的1.65倍。 下游消费电子的放量,将让整个FPC产业随之受益。同时,巨大的市场增量,也给了处于劣势的国产厂商更多发挥的空间。3 R1 B* s2 g) s3 @3 L) y4 j5 x. v
接下来,在“产能转移”和“市场需求激增”的共同“努力”下,我国将在FPC产业链中孕育出一批比肩国际龙头的企业,产业格局也必将改变。
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