汽车行业的创新机会

kekek

某品牌汽车研发的朋友说，你可以过来聊聊啊，最近是汽车行业迷茫的时候。

汽车行业是个传统与科技并存的行业，一方面它对能源的依赖，决定了它是个非常古老而且传统的行业，能源的使用及变革是个缓慢的过程；另一方面，它被幸运地视为下一代智能终端又决定了它是个充满高科技的产物，不再纯粹地是一个交通工具。然而它虽然有一颗试图蓬勃发展的“春心”，但又被自己庞大的身体所束缚，离互联网公司所谓的敏捷总还差些距离，所以互联网公司按捺不住纷纷加入造车的行列。

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尝试根据自己的见闻，梳理一下整个汽车行业中创新的机会。

上游零部件厂商

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说起汽车零部件，首先想到的是头部的博世、法雷奥、大陆集团、德尔福等知名外资企业。以大陆集团为例，他们从卖马牌轮胎开始，目前几乎已经覆盖全车的零部件，内饰、车身电子、底盘与安全、动力总成等。而且从2016年开始，从Global层面在全球公司内部推进创新落地，以更好地应对新能源汽车

机会一：由于传统汽车零部件的转型，其中大部分工程师的知识体系仍然是内燃机时代的知识，电动汽车则需要电池、电机、电控知识。故可进行新知识的培训。

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机会二：内燃机不可能瞬间消亡，目前仍然在通过具体的试验和探索，提高效率，废热的转化，噪声的控制等等。

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结合目前“轻量化、电动化、智能化、网联化以及部分共享”的趋势，给上游零部件厂商的机会在其中。

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在详细展开之前有必要说明的是两种产品开发模式，所谓正向开发模式，程序为：基础研究-应用研究-产品定位-工程开发-试制试验-批量生产-市场推广。以某排烟管制造商为例，它的创新或者说新产品的更迭主要是是国外研发出了新技术，所涵盖的领域包括尾气净化产品（包括柴油后处理系统）、燥声控制产品以及其他的高端NVH技术。具有世界领先的排放控制测试能力，包括调音、噪声分析、NVH调试【Noise(噪声)、Vibration(振动)和Harshness(声振粗糙度，也可以通俗地理解为不平顺性)】、耐久性测试及验证、电磁振动以及柴油后处理，在排气系统研发的领域中设立了跨地区的新标准。对于他们而言，创新是从基础研究出发，发现新技术后，找准产品定位，通过工程开发试验确认后推向市场。

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逆向开发模式为：市场需求-市场细分-产品模仿与改造-市场促销。这种模式适合与消费者密切相关并且交互设计更多的情况，以车内放置水杯的凹槽，实现它并不是什么新技术，而是市场上有明显的这种需求，于是可以根据市场细分，专门切分这块市场。这类产品具有一定的传播属性，能够比较容易被消费者接受。比如说座椅的可调节，门窗的安全防护系统。

目前看国内的零部件市场，仍然以外资企业占主导，有部分民营企业通过仿制将复杂设备本土化，争取在价格上的优势从而获得一定的市场份额。了解到像基础零部件，如螺栓螺母、轴等，越来越使用新的加工工艺来实现降低成本的目的，如冷镦、压铸等。部分连接工艺，也在由原来的卯榫转向特殊胶水的特定场合的应用。

在动力来源上看，其实汽车是否智能跟是否电动没有必然的联系，而且目前主要的动力系统包括有电池和管理系统，电机和驱动系统，多能源系统为主要核心技术，以及混合动力发动机、燃料电池发动机等。

混合动力正在从过去重度混合转为插电式，增程式的，发电机将变成发电系统。燃料电池也出现了两个方向，一个用燃料电池作为主动力，另外一个用燃料电池作为征程式电电混合动力源，这三条路线最终就变成一个由电机驱动，由发电和储电系统组成的技术路线，它的发展能够集中最大的力量攻克最关键的技术，作为政府还要加强基础设施、科研激励、标准检测、法律法规推广的等等应用。

不难看出，在这里头基本上是以技术驱动创新为主，一心扑在技术上的突破说不定能够带来创新机会。然而也听说过太多新技术因为没有市场被封存起来的故事。比如说，出于技术人员的视角，做出了些新的车钥匙，融合在智能手表上，然而新技术的商业化却没有那么顺畅，因为当前的社会现状，它还不是消费者的刚性需求。在对汽车零部件的感知，能够影响消费者购买行为的一些核心洞察，一定能够驱动一些创新。比如说，前窗玻璃结雾、夜晚远光灯的晃眼、中控屏幕的界面布局等。

机会三：基于消费者洞察的研究，对有人机交互的界面或者部件进行优化、升级，甚至功能性创新。

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以上是在生产的视角来观察，在市场、销售、商业模式上同样可以做相应的创新，目前电动汽车的兴起对传统汽车零部件的影响还是蛮大的，但目前还鲜见国内非常优秀的零部件的平台或者供应链管理物流巨头。

整车厂

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当了解的越多，就会发现，汽车属于工具属性的产品，差异化主要是品质，是个同质化竞争非常严重的行业。

所有人都一致认同国内汽车的产业将是下一个类似手机万亿级市场，那汽车行业的竞争优势是什么？这是一个非常典型的规模优势的行业。美国汽车行业百年竞争到最后，就是三家汽车集团。但是中国目前的局面是六超多强，无论是民营品牌自下而上的整合，还是央企层面自上而下的整合，这个行业的洗牌和整合，是产业发展的必然趋势，因为只有这样，才能发挥出降低单位成本的规模优势，从而降低费用率，提高投资回报率水平。

汽车行业的发展也很有意思，美国千人汽车保有量是800台，德国将近600台。日韩大概也有千人400-600台。中国千人保有量仅仅只有140台，当然，因为人口密度以及道路状态不同，但从生命周期来看，中国汽车行业发展的确大有可为。另外，在人均GDP1万美元时，日韩千人保有量是200台。中国2017年人均GDP刚突破8000美元，保守估计2020年我们人均GDP也能突破1万美元，如果达到日韩的水平千人200辆，那么汽车行业未来的增长空间是年复合10%以上。如果考虑折旧的更新，那增速可能还会更快。

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于是再看吉利李书福收购戴姆勒10%股份成为街头巷尾的谈资，不足为奇。

目前市场上来看，用户是否已经很接受购买二手车、很习惯去消费二手车，还是一个问号。这种交易观念在中国还是比较超前的，这也导致“优信”、“瓜子”、“人人车” 、“好车无忧”等烧钱烧的非常厉害但盈利模式还不是很明显的主要原因。据说“优信”平台上的交易量还不错，但相对于整个二手车交易市场总量还是比较小的，真正发展成熟可能还需3~5年时间。

机会四：找到消费二手车交易的合适的方式，激活更大范围的消费者。

在这种背景下，作为头部企业，以及作为不知名的企业的创新机会又在哪里呢？

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机会仍然是基于一些既有的洞察，国内的自主品牌各有优劣。以长城为例，长城汽车战略清晰且坚定，包括皮卡的突破，SUV的进入和突破，轿车的削减，Wey品牌的决策能够明显感受到他们发展的迫切。略不足之处可能是人力资源策略，营销环节薄弱，新能源技术储备不足。

以蔚来汽车为代表的互联网造车的企业最典型的创新其实是商业模式的创新，而任何商业模式的创新其实都要以成熟的产品体系以及供应链为基础。找江淮代工应该算是非常有魄力的尝试，最终成功与否还是要看规模化的程度。

另外，在三四线城市其实还有广袤的市场亟待开垦，自己就亲眼见过内地某小城路上跑着很多自己闻所未闻的民主品牌汽车。在这个时间差里，转换空间战场还是有很多创新机会的。

机会五：于弱竞争的地方积累自己的小众市场，步步为营。

另一个争议比较大的是4S店，总有各种消息出来“别了，4S店”“颠覆这颠覆那”，4S的本质是服务，所有服务的关键是情感连接，换一个思路就是，4S店是有组织的流量入口，有一些服务可能会为了提升效率而被分离出来，除非有一天汽车也像手机一样，只有那么几款，成为特别标准化的产品，它仍然需要体验店介入开始或者后期的服务。

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作为头部的整车厂，规模效应已经给自己带来红利，最核心的商业机会还是要回归到产品上。既然，智能以及网联等新技术给了汽车更多想象空间，汽车在功能应用上有可能出现新的品类。无论是水陆两栖、还是能够短时飞行或者太阳能灯的汽车都有人在做尝试。

汽车后市场

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互联网汽车与汽车工业的融合是重要发展趋势，整个产业有丰富的场景，将以智能网联汽车、智慧出行方案、智能制造为抓手，探索实践把大数据、云计算和人工智能同汽车产业进行更广泛、更深入的结合，加快汽车产业的转型发展。后市场周期更长，所以内容也更多。

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记得看到过一个案例，美国有个Uber司机凯文，他是菲律宾移民，原来是珠宝设计师，移民到美国后，在旧金山开了一间珠宝公司，但人生地不熟的，生意很难做，很快公司就关门了，他就开起了Uber。

在开车过程中，当凯文和乘客聊起自己的移民故事的时候，总会聊到他自己的珠宝生意，他说自己在菲律宾曾经是个很成功的珠宝设计师，但是在美国却只能开Uber了。

很多乘客都会对他的珠宝开始感兴趣，向他要名片，凯文灵机一动，把Uber车变成了他的珠宝活动展示屋，用珠宝装饰了他的车，还放了一些在车的储物柜里。

凯文靠在车上卖珠宝，每个月平均收入18000美元，同时他还能每月从Uber上赚3000美元，一年他挣了252000美元。

这是典型的一个把汽车变成服务的例子。后市场中比较重要而且看好的有汽车电商、金融保险、维修养护等都有巨大的创新机会。目前市场上本身也有一些知名的案例，但是随着整体市场容量的上行，后市场服务完全有可能诞生出非常具有影响力的企业，并且可以衍生出一系列的服务。

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其中外企在国内市场的表现式微，像互联网电商已经如火如荼的时候，有些企业能够借助自己已有的渠道体系率先结合互联网做线上也能够占领一部分市场。不同品牌琳琅满目，对于经销商而言，为什么选择某品牌而不是其他，其中也留给零部件厂一些创新机会。

机会六：品牌商如何更好地赋能渠道商从而激活消费者。

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针对汽配用品的更换以及维护和保养，同样有诸多猜想，目前不同种类繁多，缺少一定标准或者协议能够给到消费者参考，若能够提供相应的数据服务，协助消费者决策不失为一种机会。

机会七：汽车的报废及拆解回收。

目前这部分还没有完全开放给市场，自然是有它出于安全方面的道理。然而当如此大量的汽车涌入市场后，势必存在它的报废及回收的问题，甚至在后市场服务中也并没有提及。笔者做过一些简单研究，发现基本上不同城市有一个或者两个回收点，资质认证非常复杂。甚至实地考察过，目前国内的报废汽车产业几乎为零。欧洲部分国家则有非常成熟的流水线作业及工厂。

人们似乎没有变过，古代会有赛马，边陲封地朝贡时进贡上好的马匹。随着汽车的智能科技含量越来越高，汽车也能够帮助我们做更多的事情，我们仍然可能会把它拉出去溜溜，作为一种身份的象征，甚至让它像马儿一样去远处送个东西然后回来，那将重构整个物流体系。彼时，汽车也不再仅仅是一部冷冰冰的钢铁工具，而成为人类的另一种陪伴。

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如果，成为陪伴是一种必然，那就不必纠结当前的产品路线和市场反馈，做对的事，一切都会慢慢变好。

这是价值投资的核心，也是创新发生的前提。

uelophim

成为陪伴是一种必然，那就不必纠结当前的产品路线和市场反馈，做对的事，一切都会慢慢变好