【节日放松】俗话说，缺啥补啥，某愚人放松方式分享下，哈哈~

重阳

( S& l  E# o5 q; a
+ ?6 s- X0 ]# h$ N! S  早上六点起床，照例抓起手机看了下朋友圈，看到有某企业的HR过了凌晨还在发朋友圈，于是在下面回复了“Calm down，Slow down”，是给别人的建议，同时也是对我自己的提醒；早睡早起，是老一辈传承下来的口头禅，照做就对了。一回复间，竟然忘了早上起来的第一件事，喝口温水；所以，提醒也是对于4/1过节的我。时间是公平的，不会因表面忙碌而多匀出几十分钟，也不会因为看似无为而压缩几分钟，将工作、生活、乃至人生拉长到以年、十年为单位，以健康长寿为衡量目标，想必大多数人都会放松下来。
  生活、工作，学会放松是第一件事，各人有个人的习惯：有的偏好睡觉，有的喜欢打毛衣，有的听段子、有的烹饪美食......还有人乐于搭积木，有人拿起笔画个素描，还有类人把解微积分当做最放松的事，有的人喜欢翻翻书找惬意，还有人是学习半导体，哈哈
  
) Q. J" z5 o: F$ L- S- s- T   1、功率半导体属于泛模拟电路的赛道。
; u& b, v. |$ P" s% }% u5 i( y  功率半导体是必选消费品， 人需要吃“柴米油盐”，机器同样也需要消耗功率器件，任何和电能转换有关地方都需要功率半导体。行业波动符合大宗商品走势规律，产品和全球 GDP 走势密切相关，4-5 年的行业波动非常吻合半导体周期规律。
; J% K4 T4 z' l9 L) {/ o% }   2、单机硅含量提升推动行业发展，更高效率更好性价比推动技术发展。
  需求来自各行各业，单机半导体（硅）含量的提升是核心规律。所有技术进步都指向，1）更高的功率 2）更小的体积3）更低的损耗 4）更好的性价比。参与竞争的主流厂商都是IDM 模式，1）规模化前提下的质量品质 2）每年各个产品成本优化情况下的效率提升。

   3、材料的突破带来行业往更深入发展。
   产品形态从单一的二极管， MOS 管向融合的 IGBT 发展，从硅衬底往宽禁带半导体衬底迈进。更宽的禁带使得产品性能和效率远胜于硅衬底的功率器件，目前只是性价比方面还不是太有优势。未来趋势随着化合物半导体制造的成本降低，凭借其优势替代硅基的功率半导体器件指日可待。
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   4、高附加值产品长期被欧美厂商垄断，国产替代迫在眉睫。
3 N; `  m& f. E3 c1 Y" R% X  国内IDM 模式厂很少，核心的工艺都在欧美厂商自己内部，凭借其产品优势控制交货周期，从而掌控整个行业的价格体系。尤其对于高压的 MOS 以及大功率的 IGBT，产品的交货周期往往在 50 周以上，价格自 2016 年起基本都处于上升通道。
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7 A% W& q# P0 ^, `   5、IDM 模式更具优势，fabless 扩张更迅猛。
   2020 年投资机会来自于半导体周期复苏上行 3-4 年大周期环境中，IDM 模式的企业比 fabless 在成本端上更有优势，建议关注相关产业链标的： 闻泰科技（600745），捷捷微电（300623），扬杰科技（300373）,台基股份（300046），华微电子（600360），斯达半导（603290）,新节能（A18105），华润微电子（A19303）。
0 z8 s' b8 s) O' P) ?) U' M   风险提示：
; G6 t2 p$ }& b* m1 G  1） 芯片国产替代进度低于预期；
  2） 集成电路行业政策支持力度变弱；
3 s/ j2 F5 p0 X  3）国外半导体设备公司禁运设备给国内公司。
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  具体见内文及附件：
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kekek

colin_fa

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kekek 发表于 2021-4-1 09:53

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